航天通信控股集團股份有限公司關于
非公開發行A股股票權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次權益變動源自公司發行A股股票購買資產及募集配套資金。
● 本次權益變動未使公司控股股東及實際控制人發生變化。
公司于2015年7月23日召開了第七屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》，明確公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬和宜家股權投資合伙企業（以下簡稱“萬和宜家”）發行股份購買其持有的智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）的51%股權；向中國航天科工集團公司（以下簡稱“航天科工”）和徐忠俊等12名自然人股東發行股份購買其持有的江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司（以下簡稱“江蘇捷誠”）36.92876%的股權。同時擬采用定價發行的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金總額為41,276.20萬元。
本次重組標的資產交易價格總金額為123,828.60萬元，公司購買標的資產需發行股份總數為79,022,709股。其中，購買智慧海派51%股權發行股份的數量為67,967,031股，購買江蘇捷誠36.92876%股權發行股份的數量為11,055,678股。最終發行數量以中國證監會核準的發行數量為準。具體情況見下表：
交易對方 | 發行股份數量（股） |
購買智慧海派51%股權 | |
鄒永杭 | 42,357,232 |
朱漢坤 | 12,393,988 |
張奕 | 7,218,720 |
萬和宜家 | 5,997,091 |
合計 | 67,967,031 |
購買江蘇捷誠36.92876%股權 | |
航天科工 | 9,136,292 |
徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東 | 1,919,386 |
合計 | 11,055,678 |
購買資產發行股份數量合計 | 79,022,709 |
本次募集配套資金金為41,276.20萬元，對應股份發行數量合計26,340,905股。本次最終募集的配套資金總額及股份發行數量以中國證監會最終核準的結果為準。
本次募集配套資金認購對象及其各自認購數量及金額具體如下：
序號 | 募集配套資金認購對象 | 發行價格（元/股） | 認購金額（萬元） | 認購數量（股） |
1 | 航天科工 | 15.67 | 21,276.20 | 13,577,664 |
2 | 紫光春華 | 15.67 | 20,000.00 | 12,763,241 |
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