航天通信控股集團股份有限公司

關于以募集資金增資控股子公司并完成工商

變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經中國證券監督管理委員會《關于核準航天通信控股集團股份有限公司向鄒永杭等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2519號）核準，航天通信非公開發行不超過26,340,905股新股募集發行股份購買資產的配套資金。本次發行股份募集配套資金采用定價發行，發行價格為15.67元/股，募集資金總額412,761,981.35元，扣除與發行相關費用24,655,363.61元，實際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元。上述募集配套資金到位情況已經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《航天通信控股集團股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）2634.0905萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2015]001130）。

根據公司2015年第一次臨時股東大會審議通過的《航天通信控股集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易重組報告書（草案）》，本次非公開發行募集配套資金扣除與本次重組相關的中介機構費用后將對智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）增資,用于智慧海派科技有限公司及其全資子公司杭州禾聲科技有限公司、深圳市海派通訊科技有限公司相關項目建設，以及補充流動資金。

現將有關增資情況以及工商變更登記完成情況公告如下：

一、增資情況

根據公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易重大資產重組方案，以中聯資產評估集團有限公司對標的資產出具的編號為“中聯評報字[2015]第555號”《航天通信控股集團股份有限公司非公開發行股份購買智慧海派科技有限公司股權項目資產評估報告》（以下簡稱“《資產評估報告》”）為依據，截至評估基準日，目標公司100%股權的評估值為208,832.04萬元。公司本次實際募集資金凈額為人民幣388,106,617.74元，全部用于對智慧海派增資，其中30,974,383 元計入注冊資本，357,132,234.74 元計入資本公積。

本次增資前，智慧海派注冊資本為人民幣166,666,667元；增資完成后，智慧海派的注冊資本增加至197,641,050元。本公司已于2015年12月28日以貨幣資金形式向智慧海派開立的募集資金專戶支付全部增資價款388,106,617.74元。增資完成后，股權結構調整如下：

二、工商變更登記情況

2015年12月31日，公司收到智慧海派的通知，其已辦理完畢本次增加注冊資本的工商變更登記手續，并取得了江西南昌昌北機場工商行政管理局頒發的《營業執照》，相關信息如下：

統一社會信用代碼：91360126309214429K

名稱：智慧海派科技有限公司

類型：其他有限責任公司

住所：江西省南昌臨空經濟區黃堂東街688號

法定代表人：鄒永杭

注冊資本：197,641,050元

成立日期：2014年7月1日

營業期限：長期

經營范圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、生產：手機、計算機軟硬件、電子和數碼產品、機械設備、計算機系統集成、通信產品；銷售；計算機軟硬件、通信產品、電子和數碼產品、機械設備、日用百貨、工藝禮品；國內貿易；自營和代理各類商品及技術進出口；設計、制作、代理、發布；國內廣告（除網絡廣告發布）；服務；建筑設計、成年人的非證書勞動職業技能培訓；承接；安防工程、弱電工程、租賃；機械設備。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年1月5日